上半年最后一个交易日，虽然盘整波动不止，但三大指数还是勉强收红，其中沪指上涨0.59%，深成指上涨1.83%，创业板指上涨1.35%。两市合计4064只个股上涨，合计成交额14868亿元。

盘面上分化还是非常明显，大金融陷入调整，银行、券商纷纷挑战，跌幅居前。军工受周边宏观局势刺激持续爆发，人脑工程、航天航空、船舶制造等涨幅居前，盲盒经济、CRO等均有不错表现，且窄幅均在4%上方。

回看上半年，题材概念获资金追捧较为明显，其中AI大模型、机器人、新消费、创新药、固态电池等多个热点轮番活跃；值得注意的是近期弱势的银行股上半年有近20只创出历史新高。

对于接下来的下半年，正如前期有机构分享的那样，3季度存在行情转折的机会，甚至可能会成为行情的期待，也就是说希望还是要有的，但确实一个契机或者说需要一个导火索。